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本周锐评:再读行业2021年统计数据

锐圆

本周锐评(1.10~1.16)再读行业2021年统计数据

之前写过一篇行业年终分析的文章,但是当时的数据是根据2021年1-11月的统计来的,前两天,商会公布了2022年的统计数据,更准确一点了,今天,我们就依据这个数据做做解读。

先必须说明一下,行业的统计数据依老鸟眼光看,是不太合格的,主要的原因不是行业组织统计不努力,而是“基本面”不够,行业多年来是统计企业上报的数据,呵呵,企业自报,你懂得,有的愿意多报,撑撑面子,有的愿意少报,图图里子,这都无可厚非,因为你的统计模式有问题。我说的缺少一个“基本面”,就是目前的数据都是来自生产维度,没有消费维度的。消费数据才是更有价值的数据。中国摩托车消费数据掌握在车管部门,不仅每个品牌的销量他们有,每个车型的销量他们也有,不仅全国总数他们有,各省市县区的他们也都有,这些资料释放出来,饼状图、竖状图各种神图能做一大堆。这样才能真正解决企业知己不知彼的问题。但是——问题是这些数据是要花钱购买的,汽车行业有钱,花上百万买数据不肉疼,摩托车就肉疼心疼脑瓜子疼

牢骚发完,走入正题——

一、先看总的情况:

2021年1-12月,“全行业完成摩托车产销2019.52万辆和2019.48万辆,产销量同比增长12.98%和12.7%。”产比销仅多了400辆,平均每家企业连2辆库存都没有,哈哈,不见鬼子不挂弦,不见订金不下料,行业已然蔚然成风。重点来了,这其中“电动摩托车产销395.89万辆和394.28万辆,同比增长3.65%和3.43%”,这样的话,燃油摩托车实际产销分别是1623.63和1625.20。

总量过2000万,油车过1600万,按总量行业创历史最高水平,按纯油车算,还仅是近若干年的新高。黄鹤一去不复返,油降电升是潮流。

以后大家都要适应“燃油摩托车”和“电动摩托车”两大品类共存的有话语环境,在出统计报告的时候,尽量分别统计,在有需要的地方再相加,避免认知出差错。

2021年,国内和出口销量分别是1121.01万辆和897.46万辆,这是两大类摩托车的总和数。油车和电车各多少未详。

去年摩博会期间,和几位大企业的销售老总闲聊,大家估计2021年的国内燃油摩托车销售总数在400-600万辆之间,从报表看,就算电动摩托车全部在国内销售,国内燃油摩托车至少销售了700万辆,也就是说燃油摩托车在国内的销量在700-800万辆。

行业数据中,商业库存共有多少,一直没有确数,商家手里一定有库存,越是品牌强势,商家的库存理论上越高,但究竟多少,也只能到各省代理商那里往起拼凑。

燃油摩托车销量前十名企业(集团)为大长江、隆鑫、宗申、力帆、新大洲本田、银翔、五羊-本田、洛阳北方、广州大运和广东大冶分别销售234.39万辆、128.86万辆、98.83万辆、97.24万辆、89.58万辆、81.46万辆、79.95万辆、71.63万辆、53.94万辆和50.86万辆。前十大企业,在国内车友心中有的有存在感,有的没有,有的有那么一丢丢。前十大企业一共销售986.84万辆,占全行业的份额为60.72%。以前的数据记不确切了,印象中前十家的份额好像在减少。过去行业一直有一种正确论调或者叫理想论调,就是中国会像日本一样,最后只存在几家大型摩托车企业,其他全部都得被淘汰,现在看来,这种论调可以放到大冰柜里储藏起来了,多少年以后可以解冻,不知道。

原因很简单:产业升级,消费多元化,新能源介入,人口减少,企业做太大以后效能边际递减……各种复杂因素总和起来,企业规模化的优势在减弱,市场的长尾效应在增强,几家通吃是不太可能了。

二、再看车型和排量

2021年,“跨骑车产销909.09万辆和909.74万辆,同比增长18.76%和18.68%;踏板车产销647.1万辆和647.84万辆,同比增长9.58%和9.25%;弯梁车产销227.85万辆和222.77万辆,同比增长9%和8.42%。从各车型销量占二轮车总销量的比重看,跨骑、踏板和弯梁三类车型占比分别为50.95%、36.28%和12.75%。”以上数据从语境看,应该是燃油摩托车,电动摩托车不存在弯梁吧?但是从数量看,应该是两大类的总和。上面跨骑+踏板+弯梁共1779.61,再加上200多万辆三轮,正好是2000万辆。

弯梁仍然有11.28%的份额,这个有点意外,应该是出口占了大头,单靠coco、yami这样耍酷弯梁是撑不起这个份额的。弯梁车最初是按国民车来发明的。存在的前提是国民收入较低,路况较差,收高了,买大排,路况好了,骑踏板,弯梁现在看来是发展中国家的国民车了。

2021年,“50系列产销78.24万辆和77.63万辆,同比增长17.37%和17.08%;110系列产销211.84万辆和210.68辆,同比增长7.81%和6.26%;125系列产销571.58万辆和573.27万辆,同比增长21.18%和20.66%;150系列产销364.72万辆和364.67万辆,同比增长20.9%和19.74%;250系列产销137.03万辆和137.23万辆,同比增长16.86%和18.68%。”以上几个排量共1363.48万辆,用排除法计算,250(不含250)以上共计销售了261.72万辆——这个不科学也不逻辑,需要向有关方面求证。

三、出口情况

“1-12月,摩托车生产企业产品出口总额72.18亿美元,同比增长45.73%。整车出口量897.46万辆,同比增长26.57%;出口金额57.7亿美元,同比增长41.62%。摩托车发动机出口131.13万台,同比下降4.65%;出口金额2.09亿美元,同比下降1.5%。沙滩车出口44.53万辆,同比增长64.99%,出口金额8.98亿美元,同比增长96.53%。摩托车零部件出口金额3.41亿美元,同比增长62.68%。”

整车出口897.46万辆(油电总和),金额57.7亿美元,辆车平均出口价为643美元,按年平均汇率6.4515计算,辆车销售价为4147.83元人民币。这介价格有点那个,但愿是我算错了。

关于行业总体经济效益,行业的报表只统计到1-11月份,待以后有完整数据后再聊。谢谢各位看官。 

编辑:锐圆